Ce que nous faisons

Les fusions et acquisitions (M&A) sont essentielles pour les organisations car elles ont le potentiel d’être des leviers significatifs de croissance. Une opération de M&A réussie peut transformer une entreprise et accélérer la création de valeur pour les actionnaires. Mais cela commence par un plan robuste et une exécution rigoureuse.

Chez Oliver Wyman, notre Practice spécialisée en M&A combine une expertise sectorielle approfondie et une expérience complète du cycle de vie des transactions, générant ainsi un impact durable. Nous collaborons étroitement avec nos clients à chaque étape de l’opération, de l'identification à la structuration de la transaction, en passant par la gestion des risques lors de son exécution. Notre équipe accompagne tous les types de transactions, que ce soient les fusions, acquisitions, scissions et coentreprises, en conseillant souvent sur la structure de deal optimale pour atteindre les objectifs fixés.

Alors que la réussite des fusions et acquisitions nécessite plus qu'une simple compétence financière, nous adoptons une vision holistique des capacités organisationnelles, des dynamiques de marché et de l'alignement culturel des entreprises engagées dans l’opération. Notre approche repose sur une analyse rigoureuse et une expertise approfondie du secteur, co-créant avec nos clients un plan de création de valeur gagnant, propre à chaque transaction.

Ayant soutenu certaines des plus grandes transactions du marché, nous permettons à nos clients de mener à bien des opérations de M&A complexes avec confiance, rapidité et discipline, atteignant ainsi leurs ambitions stratégiques.

Sell-Side — Stratégie de portfolio
Nous concevons des stratégies de portefeuille sur mesure. Elles permettent aux organisations de stimuler la croissance à long terme, de maximiser la valeur pour les actionnaires et d'améliorer leur position concurrentielle.
Sell-Side — Préparation et exécution
Notre méthodologie M&A s’appuie sur un processus et des analyses fondées sur les données spécifiques à la cession d'actifs. Nous aidons ainsi les clients à maximiser la valeur pour les actionnaires tout en gérant efficacement des transactions complexes.
Sell-Side — Due diligence fournisseur
Afin de réduire les risques et d'accroître la confiance des acheteurs pendant le processus de M&A , nous réalisons une due diligence fournisseur complète, évaluant les perspectives commerciales, la santé opérationnelle et financière.
Sell-Side — Scission
Notre expertise en matière de scissions garantit que nos clients naviguent facilement à travers des processus complexes, maximisant la valeur tout en gérant les risques associés aux scissions.
Buy-Side — Stratégie de portfolio et identification de cibles
Nous aidons nos clients à identifier et évaluer des cibles d'acquisition qui s'alignent avec leurs objectifs stratégiques, en tirant parti de notre connaissance approfondie de l'industrie. Cette dernière nous permet de mettre en exergue des opportunités de croissance et d’optimiser l'allocation des ressources.
Buy-Side — Exécution du processus
Notre exécution méticuleuse des différentes étapes du processus de M&A garantit une coordination fluide entre les parties prenantes, facilitant ainsi une communication efficace et une prise de décision rapide.
Buy-Side — Due diligence
Nous livrons une due diligence complète, évaluant le potentiel commercial, les risques et les opportunités afin d'identifier des leviers de croissance et de permettre des décisions d'investissement éclairées.
Buy-Side — Intégration post-fusion
Notre approche de l'intégration post-fusion (post-merger integration) met en avant la définition de la cible et les synergies, garantissant un succès durable après l'acquisition.
 

Ce que nous en pensons

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Innovations

Ensuring Carve-Out Operational And Investment Readiness

We helped a leading US insurance firm accelerate and de-risk a multibillion-dollar asset transfer to a third-party investment manager. The client asked us to evaluate strategic options and execute critical carve-out activities. Leveraging our expertise, we accelerated operational and investment readiness across all offices. This landmark transaction led to a tailored newco operating model and a successful IPO.

Establishing An Independently Operating Standalone Company

We demonstrated our strong transformation capabilities by supporting a Germany-based global chemicals firm in carving out one of its key businesses. Over an 18-month engagement, we designed the target operating model and executed various separation workstreams, successfully delivering an independently operating standalone company. Leveraging our expertise in carve-out planning, separation management, and pre-acquisition strategy, we facilitated a seamless separation while maintaining full business operations.

Enhancing Market Position Through Post-Merger Synergies

Showcasing our expertise in pre-deal and post-deal integration support, we led the merger of two private equity-owned prepaid card companies. By optimizing strategic payments vendors and employing our M&A post-merger integration framework, we drove approximately 50% of the overall merger's synergies. This enabled the merged companies to realize additional efficiencies and enhance their market position.

Enabling Seamless Post-Merger Integration In Insurance

We provided comprehensive strategic, execution, and analytics support for a large global post-merger integration in the insurance industry. Our capabilities included post-merger integration strategy, integration support, and legal go-live readiness. This allowed us to track synergies, facilitate talent selection, manage change, and seamlessly integrate legal entities. Leveraging the experience of our industry veterans and M&A experts, we ensured the success of this high-profile merger.

Ensuring Efficient Operations To Maximize Business Value

Demonstrating our proficiency in post-merger integrations and synergy actualization, we successfully supported the technical operations integration resulting from the merger of two airlines. Through process harmonization and optimization, program management and assurance, and data migration and analytics, we facilitated a smooth transition. Our expertise in integration management and the aviation industry ensured efficient operations and maximized the value derived from the merger.

Guiding A Successful SPAC IPO Transition

We showcased our capabilities in initial public offering (IPO) readiness services and strategic transformation by assisting a high-growth, consumer mobility-focused technology company in going public via a special purpose acquisition company (SPAC). We led a comprehensive transformation encompassing governance, leadership, processes, financial management, technology, compliance, and risk management. With our expertise in IPO readiness assessment and full-cycle IPO planning, we guided the company through a successful transition, enabling it to operate seamlessly as a publicly traded entity.

Strategizing Growth Through Due Diligence And Integration Planning

We supported a national health system in designing growth and diversification strategies, including identifying target organizations for acquisitions. We led the due diligence and integration planning efforts for one of the acquired entities.

Successfully Merging Two Last Mile Delivery Companies

We supported the post-merger integration of two similarly sized last-mile parcel delivery companies. The goal was to challenge longer-haul industry integrators and expand into a transcontinental, high-growth market. Achieving interoperability and profitability required careful planning and execution to retain the best of each company while integrating infrastructure and operations to support growth plans. We advised on organizational integration, customer service and operations strategy, and the commercial operating model. We also supported downstream work, including business performance improvement and restructuring specific corporate functions.

Driving Integration Synergies Of Two US Telehealth Companies

We supported two telemedicine giants in integrating their strategy, operations, and support functions after a recent merger by establishing their Integration Management Office (IMO) and driving the execution of key workstreams in OpEx and revenue synergy realization, product development, and commercial operations. Leveraging our past integration experience, we ensured the delivery of $60 million in OpEx synergies and provided a clear revenue realization plan for an additional $100 million in savings over the next two years.

 

Qui nous sommes

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